aidesk para contabilidade

Escritório organizado,
do WhatsApp ao prazo.

Atenda os clientes no WhatsApp com filas por setor, organize abertura de empresas e fechamentos em boards e acompanhe cada obrigação com tarefas e prazos.

Agende uma demonstração Como funciona
  • Filasfiscal, DP e contábil
  • Prazoscom lembrete todo mês
  • Web + appiPhone e Android

A rotina do escritório

Menos mensagem perdida,
mais prazo cumprido.

Hoje

O WhatsApp do escritório vira uma bagunça.

Com a aidesk

Uma caixa de entrada só, com filas por setor e cada cliente com um responsável.

Hoje

Cliente pergunta a mesma coisa todo mês.

Com a aidesk

A IA responde as dúvidas frequentes com base no que você ensinou e direciona o resto para quem pode resolver.

Hoje

Prazo que depende da memória de alguém.

Com a aidesk

Tarefas com prazo e lembrete todo mês, no computador e no celular.

Como a aidesk ajuda

Atendimento, processos
e prazos juntos.

Tudo ligado ao mesmo cliente: a conversa, o processo do escritório e as tarefas de cada pessoa.

01Atendimento

Cada cliente falando com o setor certo.

WhatsApp, Instagram e Messenger em uma só caixa de entrada. Separe as conversas em filas como Fiscal, DP e Contábil e defina quem responde cada cliente.

  • Filas, responsáveis e notas internas
  • Histórico completo de cada cliente
  • Respostas rápidas para o que se repete
Inbox na aidesk
02IA no atendimento

A IA tira as dúvidas do dia a dia.

Ensine a IA sobre os serviços do escritório, documentos e prazos. Ela responde as perguntas frequentes e, quando precisa de um contador, direciona a conversa para quem pode resolver.

  • Responde com base no que você ensinou
  • Direciona a conversa para a pessoa ou a fila certa
  • Você define o tom, as regras e os limites
Agente de IA atuando na conversa, nos boards, nos workflows e nas tarefas
03Boards

Cada processo do escritório em fases.

Abertura de empresa, onboarding de cliente, fechamento mensal, alteração contratual: cada processo em um board, com formulário, responsável e prazo.

  • Campos obrigatórios em cada fase
  • Histórico de quem fez o quê e quando
  • Kanban e tabela com filtros
Boards na aidesk
04Tarefas

Nenhuma obrigação esquecida.

Cada pessoa vê o que tem para fazer, com prazo. Quem pediu acompanha até a conclusão.

  • Lembrete todo mês, no dia que você escolher
  • Minhas, solicitadas e concluídas
  • Aviso no celular quando chega algo novo
Tarefas na aidesk
05Campanhas

Avisos para a carteira toda de uma vez.

Lembre os clientes de enviar documentos, avise sobre vencimentos e comunique mudanças pelo WhatsApp.

  • Templates oficiais do WhatsApp, com o nome de cada cliente
  • Públicos salvos a partir de filtros e etiquetas
  • Entrega, leitura e respostas de cada envio
Público filtrado e mensagem da campanha recebida no WhatsApp

Exemplos na prática

Os processos do escritório,
fase por fase.

Exemplos de como escritórios contábeis organizam a rotina na aidesk. Cada fase, campo e prazo é configurado do jeito da sua operação.

Board

Abertura de empresa

Cada fase pede os campos que importam, como CNPJ, regime e sócios, e tem um responsável.

  1. Documentos do cliente
  2. Viabilidade
  3. Registro na Junta
  4. CNPJ e inscrições
  5. Entregue
Boards · Tarefas · Inbox
Board

Fechamento mensal

Um card por cliente todo mês. O time vê quem ainda não mandou documento e o que falta apurar.

  1. Aguardando documentos
  2. Conciliação
  3. Apuração
  4. Guias enviadas
  5. Concluído
Boards · Campanhas · Tarefas
Board

Admissão de funcionário

O DP recebe os dados do cliente pelo WhatsApp e acompanha cada etapa até o registro.

  1. Dados recebidos
  2. Exame admissional
  3. Registro no eSocial
  4. Contrato assinado
  5. Concluído
Boards · Inbox · Tarefas
Rotinas que se repetem

No dia certo, sem depender de memória.

  • Todo dia 1Campanha lembra os clientes de enviar os documentos do mês.
  • Até o dia 20Tarefa com lembrete para conferir e enviar as guias de impostos.
  • 5º dia útilLembrete da folha e do pró-labore para o time do DP.

Na prática

Como fica a rotina do escritório.

Do pedido do cliente até a entrega, todo mundo sabe onde está cada coisa.

  1. O cliente manda mensagemNo WhatsApp do escritório, a qualquer hora.
  2. A IA responde ou direcionaTira a dúvida ou passa a conversa para o setor certo.
  3. O processo vai para o boardO time registra a demanda e acompanha cada fase.
  4. Cada um vê seus prazosEm Minhas tarefas, com lembrete no celular.
aidesk

Parceiro oficial Meta · API oficial do WhatsApp

Vamos organizar o seu escritório?

Agende uma demonstração e veja a aidesk na rotina de um escritório contábil. A implantação é acompanhada e o suporte é de gente de verdade.

Agende uma demonstração [email protected]

WhatsApp (11) 95502-7839